Über diesen Kurs
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Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.

Ca. 14 Stunden zum Abschließen

Empfohlen: 6 weeks of study...

Englisch

Untertitel: Englisch

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Ca. 14 Stunden zum Abschließen

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Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1
2 Stunden zum Abschließen

Developing Asset Allocation Strategies

In Module 1, Capstone learners will research, develop and implement an asset allocation strategy for a $1 million simulated policy portfolio using a provided list of ETF assets covering US and global equities, fixed income, real estate, and commodities.

...
8 Videos (Gesamt 48 min), 7 Lektüren, 1 Quiz
8 Videos
Welcome and introduction to the Capstone7m
Welcome and introduction to Module 13m
Using Portfolio Visualizer – Historical Efficient Frontier6m
Using Portfolio Visualizer – Mean Variance Optimization6m
Overview of the Simulated Investment Management System (SIMS)5m
SIMS Usage – Module #19m
Exchange Traded Funds (ETFs)7m
7 Lektüren
Capstone Syllabus10m
Pre-Course Survey10m
Portfolio Visualizer Website10m
Sim Portfolio Objectives, Activities, System and Grading – Overview & Module #110m
Simulated Portfolio Management System (SIMS)10m
Copying and Pasting Graphics into Excel10m
CFAI Investment Policy10m
1 praktische Übung
Module #1 Self-Assessment of Understanding12m
Woche
2
1 Stunde zum Abschließen

Developing a Macro View / Tactical Portfolio Shifts

In this module, we will analyze and develop a view on macroeconomic trends that impact investment portfolios, will forecast near-term returns on simulated portfolio asset classes, and will make any needed tactical shifts to the policy portfolios.

...
5 Videos (Gesamt 29 min), 3 Lektüren, 1 Quiz
5 Videos
Macroeconomic Analysis5m
Forecasting Asset Class Returns8m
Using Portfolio Visualizer – Forecasted Efficient Frontier5m
SIMS Usage6m
3 Lektüren
Portfolio Visualizer Website10m
Sim Portfolio Objectives, Activities, and Grading10m
Resources for US Market and Economic Data / Analysis10m
1 praktische Übung
Module #2 Self-Assessment of Understanding16m
Woche
3
1 Stunde zum Abschließen

Behavioral Finance

This module, learners will advise case study clients on changes needed in their portfolios and investment behavior which demonstrate behavioral finance biases or puzzles and will also reflect on their own personal biases (either experienced or expected).

...
2 Videos (Gesamt 6 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
2 Videos
SIMS Usage3m
2 Lektüren
Sim Portfolio Objectives, Activities, and Grading10m
Listing of Biases/Brief Definitions10m
1 praktische Übung
Behavioral finance case studies24m
Woche
4
1 Stunde zum Abschließen

Styles of Investing

Learners will advise case study clients on styles of investing, becoming familiar with the use of Fama-French and Carhart factor model.

...
2 Videos (Gesamt 8 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
2 Videos
Using Portfolio Visualizer – Factor Models7m
2 Lektüren
Portfolio Visualizer Website10m
Investment Style Case Studies Quiz Instructions10m
1 praktische Übung
Investment Styles Case Studies18m
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6 BewertungenChevron Right

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Top reviews from Capstone: Build a Winning Investment Portfolio

von TPMar 16th 2018

Thank you Professor Jill Foote and the course team for a practical, well-organized, carefully crafted and clearly presented course.

Dozent

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Jill Foote

Finance Faculty
Jones Graduate School of Business

Über Rice University

Rice University is consistently ranked among the top 20 universities in the U.S. and the top 100 in the world. Rice has highly respected schools of Architecture, Business, Continuing Studies, Engineering, Humanities, Music, Natural Sciences and Social Sciences and is home to the Baker Institute for Public Policy....

Über die Spezialisierung Investment and Portfolio Management

In this four-course Specialization, you’ll learn the essential skills of portfolio management and personal investing. All investors – from the largest wealth funds to the smallest individual investors – share common issues in investing: how to meet their liabilities, how to decide where to invest, and how much risk to take on. In this Specialization, you will learn how to think about, discuss, and formulate solutions to these investment questions. You will learn the theory and the real-world skills necessary to design, execute, and evaluate investment proposals that meet financial objectives. You will begin with an overview of global financial markets and instruments that characterize the investment opportunities available to today’s investor. You will then learn how to construct optimal portfolios that manage risk effectively, and how to capitalize on understanding behavioral biases and irrational behavior in financial markets. You will learn the best practices in portfolio management and performance evaluation as well as current investment strategies. By the end of your Capstone Project, you will have mastered the analytical tools, quantitative skills, and practical knowledge necessary for long-term investment management success. To see an overview video for this Specialization, click here!...
Investment and Portfolio Management

Häufig gestellte Fragen

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