Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Investmentmanagement

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University of Geneva- Tony Berrada +6 weitere Dozenten

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Spezialisierung InvestmentmanagementUniversität von Genf

Über diesen Kurs

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In this course, you will dive into the concepts of rationality and irrationality and understand how they impact our investment decisions and what the consequences can be at the market level.
You will first explore the different biases that we, as humans, are subjected to when facing investment decisions and how they may impact the outcomes of these decisions. Moreover, you will see how emotions and ethical concerns such as honesty and trust influence market participants. When they are considered as a group rather than individually, you will discover how rationality and irrationality can drive asset prices to and away from their fair value. Finally, you will be presented with different portfolio construction methodologies and investment styles that make up the landscape of today's portfolio management industry. 

At key points throughout the course, you will benefit from the practical knowledge of experts from our corporate partner, UBS, in how to build and manage clients' portfolios.

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Kompetenzen, die Sie erwerben

Portfolio Construction
Investment Style
Cognitive Bias
Investment

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Dozenten

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Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Inhaltsbewertung94%(5,297 Bewertungen)

Woche

Woche 1

1 Stunde zum Abschließen

General Introduction and Key Concepts

1 Stunde zum Abschließen

7 Videos (Gesamt 36 min), 2 Lektüren, 3 Quiz

7 Videos

Why you should choose this course2m

An example: buying is easy, but when is it a good time to sell? - Buying7m

An example: buying is easy, but when is it a good time to sell? - Holding3m

An example: buying is easy, but when is it a good time to sell? - Selling10m

The key things you need to know to define your investment profile - UBS guest speaker4m

What you will learn in this Module1m

Rational decision making7m

2 Lektüren

Course syllabus5m

Glossary10m

3 praktische Übungen

Practice quiz on the relevant content of Course 1 (Understanding Financial Markets)10m

Guess 2/3 of the average2m

Graded quiz on the content of Week 110m

Woche

Woche 2

2 Stunden zum Abschließen

How Individuals Make Financial Decisions

2 Stunden zum Abschließen

15 Videos (Gesamt 83 min)

15 Videos

How our brain may misinterpret information4m

The basic steps in investment2m

Biases when choosing which assets to look at3m

Biases when processing financial information4m

Biases when rebalancing you portfolio4m

Biases when evaluating performance2m

Wrap up3m

How our emotions impact our investment decisions4m

Why we trade6m

What can we learn from this?9m

The role of media in financial markets10m

Honesty and trust in investment decision making - Study design10m

Honesty and trust in investment decision making - Study results5m

Impact Investing - UBS guest speaker4m

Are emotions always a bad thing in investing?4m

1 praktische Übung

Graded quiz on the content of Week 210m

Woche

Woche 3

3 Stunden zum Abschließen

Market Efficiency, Bubbles & Crises

In this third week, we will have a look at investors’ behavior as a group. How does it impact asset prices? How do these prices reflect available information? What does it imply for the profitability of some trading strategies? What can go wrong in this price formation process and how can (and did) it cause financial bubbles and crises? This week also features as special guest: Prof. Jean-Pierre Danthine, former vice-chairman of the Swiss National Bank, who will offer insights into some of these issues.

3 Stunden zum Abschließen

18 Videos (Gesamt 138 min)

18 Videos

What you will learn in this Module53

Defining market efficiency6m

Testing for the efficient market hypothesis: Weak form7m

Testing for the efficient market hypothesis: Semi strong form6m

Testing for the efficient market hypothesis: Strong form4m

Overview of different origins of financial crises3m

A first example for the development and fallout of a real crisis: the VW scandal4m

A second example for the development and fallout of a real crisis: oil shocks - 1970s8m

A second example for the development and fallout of a real crisis: oil shocks - 2000s6m

A first example of an anticipation crisis: 1987 - The "Fed Model"9m

A first example of an anticipation crisis: 1987 - The crash8m

A second example of an anticipation crisis: 200010m

The perfect storm: the global financial crisis - Global imbalances9m

The perfect storm: the global financial crisis - Policy errors9m

The perfect storm: the global financial crisis - Lax regulation7m

How do central banks deal with the issue of financial (in)stability? - Course 1 recap10m

How do central banks deal with the issue of financial (in)stability? - Asset prices8m

An interview with Prof. Jean-Pierre Danthine16m

2 praktische Übungen

Graded quiz on market efficiency10m

Graded quiz on the origins of financial bubbles and crises10m

Woche

Woche 4

2 Stunden zum Abschließen

Portfolio Construction and Investment Styles

In this final week, we will look at two main portfolio construction methodologies: top-down and bottom-up. We will see how they differ but also how they can be combined. In the second lesson, we will review some important investment styles that are commonly used in the portfolio management industry. In this final lesson, you will also be given the opportunity to experiment with different trading strategies and compare your results with fellow learners.

2 Stunden zum Abschließen

11 Videos (Gesamt 87 min)

11 Videos

What you will learn in this Module5m

Building a portfolio the top-down way – Definition8m

Building a portfolio the top-down way – Use7m

Building a portfolio the top-down way – Importance6m

Portfolio construction via bottom-up - UBS guest speaker7m

Value versus growth12m

Fundamental or quantitative driven style? - UBS guest speaker3m

Contrarian versus momentum - Momentum10m

Contrarian versus momentum - Contrarian8m

Core & satellite11m

Thematic investing - UBS guest speaker3m

2 praktische Übungen

Graded quiz on portfolio construction10m

Graded quiz on investment styles10m

Bewertungen

4.8

287 Bewertungen

5 stars
80,27 %
4 stars
16,94 %
3 stars
2,13 %
2 stars
0,23 %
1 star
0,40 %

Top-Bewertungen von MEETING INVESTORS' GOALS

von MB26. Apr. 2020

Very interesting topics and above all the material is structured and prepared in a easy to follow manner and great delivery by all tutors. Thank you very much for the great experience.

von AD15. Juli 2017

this is a very good course. I couldn't have learnt much anywhere else. The practical examples and assignment help you get a grip on how to apply your skills to the real world.

von MB22. Nov. 2016

I heartily thank everyone participate in this course . this course gave me a comprehensive knowledge about different types of investment styles and the optimum way to build an investment portfolio .

von AS30. Dez. 2016

Great adventure to deeper understanding and building new investor`s goals and opportunities. One of the best classes I ever seen. Thank you very much!

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Über den Spezialisierung Investmentmanagement

In this Specialization, you will understand how investment strategies are designed to reach financial goals in a global context. You will learn the theory that underlies strong investment decisions, as well as practical, real-world skills that you can apply when discussing investment proposals with your advisor, managing your personal assets or your client’s investment portfolio. You will start by developing a global understanding of financial markets and what impacts rational and irrational behaviors have in finance at the micro and macro levels. You will then learn how to adequately build and manage a portfolio with a long-term view while gaining an appreciation for novel research advances in finance and related areas as well as future trends that are shaping the investment management industry. In the final Capstone Project, you will create a sensible 5-year investment plan that accounts for an investor's goals and constraints in a dynamic economic landscape. Key speakers from UBS, our corporate partner, will contribute to this specialization by providing you with practical insights they have gathered through years of experience working for the world’s largest wealth manager.

Häufig gestellte Fragen

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Über diesen Kurs

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Dozenten

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