In this Capstone project, you will have to choose between three different characters (each with a unique set of financial constraints and objectives) and design an appropriate wealth plan for them over the next 5 years. You will have to use the knowledge you gained in each of the four preceding courses to reach that objective. Indeed, you will need to know which assets to consider and how to manage them depending on changes in the economic outlook (Course 1), how to evaluate and deal with your character's emotional biases in order to suggest them a wealth strategy they will be able to follow (Course 2), how to build an optimal portfolio and manage its risk once the strategy has been designed (Course 3) and how to adequately measure the performance of your plan while taking advantage of investment vehicles and future trends in the investment management industry to further your character's goals (Course 4). This Capstone project was designed in collaboration with UBS, our corporate partner, who benefits from years of experience in guiding clients with their wealth planning.
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Investmentmanagement
Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon
von
Kompetenzen, die Sie erwerben
Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden
Client Profile
Investment Policy
First Reporting and Rebalancing
Final Reporting
50%
40%
20%
Top-Bewertungen von Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon
Great course and specialization, thanks to UNIGE, UBS and Coursera for designing it so well and providing this high quality knowledge and tools for online users interested in this very niche topic
Practical approach that will allow you to build and manage real portfolios. Really interesting! Thanks to everyone involved in the creation of this specialisation.
Dozenten
University of Geneva- Michel Girardin
Lecturer in Macro-Finance - Project Leader for the "Investment Management" specializationÜber Universität von Genf
Über den Spezialisierung Investmentmanagement
Häufig gestellte Fragen
Wann erhalte ich Zugang zu den Vorträgen und Aufgaben?
Sobald Sie sich für ein Zertifikat angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf alle Videos, Quizspiele und Programmieraufgaben (falls zutreffend). Aufgaben, die von anderen Kursteilnehmern bewertet werden, können erst dann eingereicht und überprüft werden, wenn Ihr Unterricht begonnen hat. Wenn Sie sich den Kurs anschauen möchten, ohne ihn zu kaufen, können Sie womöglich auf bestimmte Aufgaben nicht zugreifen.
Was bekomme ich, wenn ich diese Spezialisierung abonniere?
Wenn Sie sich für den Kurs anmelden, erhalten Sie Zugriff auf alle Kurse der Spezialisierung und Sie erhalten nach Abschluss aller Arbeiten ein Zertifikat. Ihr elektronisches Zertifikat wird zu Ihrer Seite „Errungenschaften“ hinzugefügt – von dort können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder es zu Ihrem LinkedIn Profil hinzufügen. Wenn Sie nur lesen und den Inhalt des Kurses anzeigen möchten, können Sie kostenlos als Gast an dem Kurs teilnehmen.
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