In this Capstone project, you will have to choose between three different characters (each with a unique set of financial constraints and objectives) and design an appropriate wealth plan for them over the next 5 years.
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Investmentmanagement
von
Spezialisierung InvestmentmanagementUniversität von GenfÜber diesen Kurs
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Karriereergebnisse der Lernenden
50%
nahm einen neuen Beruf nach Abschluss dieser Kurse auf
40%
ziehen Sie für Ihren Beruf greifbaren Nutzen aus diesem Kurs
20%
erhalten Sie eine Gehaltserhöhung oder Beförderung
Zertifikat zur Vorlage
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
100 % online
Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Kurs 5 von 5 in
Flexible Fristen
Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.
Ca. 15 Stunden zum Abschließen
Englisch
Untertitel: Englisch
Kompetenzen, die Sie erwerben
Investment ManagementMicrosoft ExcelFinanceInvestment
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Universität von Genf
Founded in 1559, the University of Geneva (UNIGE) is one of Europe's leading universities. Devoted to research, education and dialogue, the UNIGE shares the international calling of its host city, Geneva, a centre of international and multicultural activities with a venerable cosmopolitan tradition.
Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden
4 Stunden zum Abschließen
Client Profile
4 Stunden zum Abschließen
16 Videos (Gesamt 90 min), 1 Lektüre, 1 Quiz
16 Videos
Client profile - Quick recap - part 110m
Client profile - Quick recap - part 210m
The basic steps in investment2m
Cognitive biases when choosing which assets to look at3m
Cognitive biases when processing financial information4m
Cognitive biases when rebalancing your portfolio4m
Cognitive biases when evaluating performance2m
Wrap-up3m
How our emotions impact our investment decisions4m
Why we trade6m
What can we learn from this?9m
The key things you need to know to define your investment profile - UBS guest speaker4m
The path from an investor's profile to his/her optimal investment strategy - UBS guest speaker2m
How our age and wealth affect our investment profile - Main views8m
How our age and wealth affect our investment profile - Robo-advisors8m
1 Lektüre
Pick a client!10m
4 Stunden zum Abschließen
Investment Policy
4 Stunden zum Abschließen
13 Videos (Gesamt 85 min)
13 Videos
Risk as volatility?4m
The risk-return trade-off - UBS guest speaker5m
Measuring our risk tolerance5m
Distribution of returns - Graphical representation8m
Distribution of returns - Numbers5m
The impact of correlation - The benefits of diversification5m
The impact of correlation - Maximizing diversification6m
A first example of an anticipation crisis: 1987 - The "Fed Model"9m
A first example of an anticipation crisis: 1987 - The crash8m
A second example of an anticipation crisis - 200010m
Key drivers of tactical asset allocation - Goals8m
Key drivers of tactical asset allocation - Implementation4m
3 Stunden zum Abschließen
First Reporting and Rebalancing
3 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 34 min)
7 Videos
Risk management applied to portfolio allocation6m
Defining the Value-at-Risk4m
Computing the Value-at-Risk5m
Defining the Expected Shortfall6m
Computing the Expected Shortfall3m
Risk as volatility?4m
4 Stunden zum Abschließen
Final Reporting
4 Stunden zum Abschließen
6 Videos (Gesamt 47 min)
6 Videos
The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Sharpe8m
The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Treynor and Sortino8m
Beating the benchmark or the peer group? - Peer group analysis12m
Beating the benchmark or the peer group? - Screening criteria8m
A few concluding words4m
Bewertungen
Top-Bewertungen von PLANNING YOUR CLIENT'S WEALTH OVER A 5-YEAR HORIZON
von HS4. Mai 2019
Great course and specialization, thanks to UNIGE, UBS and Coursera for designing it so well and providing this high quality knowledge and tools for online users interested in this very niche topic
von AG4. Juli 2017
Practical approach that will allow you to build and manage real portfolios. Really interesting! Thanks to everyone involved in the creation of this specialisation.
von BS14. Jan. 2020
This was a great course. I expanded my skills using Microsoft excel and how to calculate investment returns and improve the performance due to market changes.
von IO30. Okt. 2016
Great capstone with practical application of concepts learned I the prior 4 courses. I would love to have a part 2 with more advanced concepts.
Über den Spezialisierung Investmentmanagement
In this Specialization, you will understand how investment strategies are designed to reach financial goals in a global context. You will learn the theory that underlies strong investment decisions, as well as practical, real-world skills that you can apply when discussing investment proposals with your advisor, managing your personal assets or your client’s investment portfolio. You will start by developing a global understanding of financial markets and what impacts rational and irrational behaviors have in finance at the micro and macro levels. You will then learn how to adequately build and manage a portfolio with a long-term view while gaining an appreciation for novel research advances in finance and related areas as well as future trends that are shaping the investment management industry. In the final Capstone Project, you will create a sensible 5-year investment plan that accounts for an investor's goals and constraints in a dynamic economic landscape. Key speakers from UBS, our corporate partner, will contribute to this specialization by providing you with practical insights they have gathered through years of experience working for the world’s largest wealth manager.
Director of this Specialization and main teaching contributor: Dr. Michel Girardin, Lecturer in Macro-Finance, University of Geneva
Häufig gestellte Fragen
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Ist finanzielle Unterstützung möglich?
Ja, Coursera bietet für Kursteilnehmer, die sich die Kursgebühr nicht leisten können, finanzielle Unterstützung an. Bewerben Sie sich dafür, indem Sie auf den Link für finanzielle Unterstützung links unter der Schaltfläche „Anmelden“ klicken. Sie werden zum Ausfüllen eines Antrags aufgefordert und werden bei Genehmigung benachrichtigt. Diesen Schritt müssen Sie für jeden Kurs der Spezialisierung ausführen, auch für das Abschlussprojekt. Mehr erfahren
Erhalte ich akademische Leistungspunkte für den Abschluss des Kurses?
Für diesen Kurs gibt es keine akademischen Leistungspunkte, doch Hochschulen können nach eigenem Ermessen Leistungspunkte für Kurszertifikate vergeben. Wenden Sie sich an Ihre Einrichtung, um mehr zu erfahren. Online-Abschlüsse und Mastertrack™-Zertifikate auf Coursera bieten die Möglichkeit, akademische Leistungspunkte zu erwerben.
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